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IFAとは？
独立系ファイナンシャルアドバイザー（Independent Financial Advisor）のことを指します。特定の金融機関に属さず、中立的な立場から顧客に最適な資産運用のアドバイスを提供する専門家です。IFAは、金融商品の販売よりも、顧客の資産を守り、増やし、活かすことに重点を置いたコンサルティングを行うのが特徴です。
01
独立性
銀行や証券会社の販売ノルマに縛られず、顧客にとって最善の選択肢を提案可能
02
幅広い金融商品
さまざまな金融機関の投資信託、株式、保険などを組み合わせた提案ができる。
03
長期的な資産形成のサポート
一度きりの取引ではなく、顧客のライフプランに沿った継続的なアドバイスを提供。
「資産運用」と聞くと、リスクや難しさを感じる方も多いかもしれません。
私たちは、お客様一人ひとりのライフスタイルや目標に寄り添いながら、最適な資産運用戦略を立案し、長期的な資産形成をサポートします。
このような方におすすめ
ゴールベース運用
お客様の目標（マイホーム購入、教育資金の確保、老後資産の形成など）を明確にし、それに向けた最適な資産運用プランを構築します。
短期的な市場の変動に左右されることなく、長期的な視点で資産を育てていきます。
チームコンサルティング
経験豊富な金融・投資のプロフェッショナルがチームでサポート。
一人の担当者だけでなく、複数の専門家が知見を持ち寄ることで、より的確な戦略を提供します。
アフターフォロー
資産運用は一度決めたら終わりではありません。市場環境の変化やライフステージの変化に合わせ、定期的にプランを見直し、必要に応じたアドバイスを提供します。
投資経験が少ない方でも、安心して長期的な運用を継続できます。
人生には「結婚」「住宅購入」「子育て」「退職」など、さまざまなライフイベントが訪れます。
そのたびにお金が必要になりますが、将来のことを具体的にイメージしながら計画を立てることは意外と難しいものです。
私たちは、お客様の現在の収支や将来の夢・目標をヒアリングし、**ライフプラン分析ソフトを活用して、未来の資金計画を「見える化」**します。
これにより、将来の生活設計をより安心・確実なものにするためのアドバイスを提供いたします。
このような方におすすめ
キャッシュフロー表作成
毎月の収入・支出、貯蓄額の推移を「見える化」し、将来の家計のバランスを明確にします。どこで資金が不足しそうか、どこを見直せば改善できるかが一目でわかります。
必要保障額算定
ライフプランにおいて、保険の役割は非常に重要です。
「万が一の時に家族の生活を守れるのか？」
「今の保険で本当に十分なのか？」
このような不安を解消するために、お客様の状況に合った最適な保障額を算定し、保険の見直しもサポートします。
資産運用シミュレーション
「このままの生活で貯蓄は大丈夫？」
「資産運用を始めたらどのくらい増える？」
こうした疑問に対し、ライフプランのシミュレーションを行いながら、最適な資産運用の方向性を提案します。
企業や個人が補助金を活用し、事業の成長や生活の安定を図れるよう、申請から受給までのトータルサポートを提供します。
専門知識を持つコンサルタントが、**「受給可能な補助金を見つけるところから、審査通過後のフォローアップまで」**一貫して支援いたします。
このような方におすすめ
補助金の最新情報を提供
常に最新の補助金情報をキャッチし、お客様に最適な制度をご案内します。
知らなかった補助金を活用できる可能性が広がります。
申請書類の作成サポート
申請書の書き方次第で、審査の通過率が変わります。
弊社では、採択されやすい申請書類の作成を徹底サポートし、お客様の負担を最小限に抑えます。
審査通過後のフォローアップ
補助金を受給した後の報告義務や追加申請のアドバイスなど、補助金活用を最大化するための支援も行います。