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IFAとは？
独立系ファイナンシャルアドバイザー（Independent Financial Advisor）のことを指します。特定の金融機関に属さず、中立的な立場から顧客に最適な資産運用のアドバイスを提供する専門家です。IFAは、金融商品の販売よりも、顧客の資産を守り、増やし、活かすことに重点を置いたコンサルティングを行うのが特徴です。
01
独立性
銀行や証券会社の販売ノルマに縛られず、顧客にとって最善の選択肢を提案可能
02
幅広い金融商品
さまざまな金融機関の投資信託、株式、保険などを組み合わせた提案ができる。
03
長期的な資産形成のサポート
一度きりの取引ではなく、顧客のライフプランに沿った継続的なアドバイスを提供。
「資産運用」と聞くと、リスクや難しさを感じる方も多いかもしれません。
私たちは、お客様一人ひとりのライフスタイルや目標に寄り添いながら、最適な資産運用戦略を立案し、長期的な資産形成をサポートします。
このような方におすすめ
ゴールベース運用
お客様の目標（マイホーム購入、教育資金の確保、老後資産の形成など）を明確にし、それに向けた最適な資産運用プランを構築します。
短期的な市場の変動に左右されることなく、長期的な視点で資産を育てていきます。
チームコンサルティング
経験豊富な金融・投資のプロフェッショナルがチームでサポート。
一人の担当者だけでなく、複数の専門家が知見を持ち寄ることで、より的確な戦略を提供します。
アフターフォロー
資産運用は一度決めたら終わりではありません。市場環境の変化やライフステージの変化に合わせ、定期的にプランを見直し、必要に応じたアドバイスを提供します。
投資経験が少ない方でも、安心して長期的な運用を継続できます。
人生には「結婚」「住宅購入」「子育て」「退職」など、さまざまなライフイベントが訪れます。
そのたびにお金が必要になりますが、将来のことを具体的にイメージしながら計画を立てることは意外と難しいものです。
私たちは、お客様の現在の収支や将来の夢・目標をヒアリングし、**ライフプラン分析ソフトを活用して、未来の資金計画を「見える化」**します。
これにより、将来の生活設計をより安心・確実なものにするためのアドバイスを提供いたします。
このような方におすすめ
キャッシュフロー表作成
毎月の収入・支出、貯蓄額の推移を「見える化」し、将来の家計のバランスを明確にします。どこで資金が不足しそうか、どこを見直せば改善できるかが一目でわかります。
必要保障額算定
ライフプランにおいて、保険の役割は非常に重要です。
「万が一の時に家族の生活を守れるのか？」
「今の保険で本当に十分なのか？」
このような不安を解消するために、お客様の状況に合った最適な保障額を算定し、保険の見直しもサポートします。
資産運用シミュレーション
「このままの生活で貯蓄は大丈夫？」
「資産運用を始めたらどのくらい増える？」
こうした疑問に対し、ライフプランのシミュレーションを行いながら、最適な資産運用の方向性を提案します。
企業や個人が補助金を活用し、事業の成長や生活の安定を図れるよう、申請から受給までのトータルサポートを提供します。
専門知識を持つコンサルタントが、**「受給可能な補助金を見つけるところから、審査通過後のフォローアップまで」**一貫して支援いたします。
このような方におすすめ
補助金の最新情報を提供
常に最新の補助金情報をキャッチし、お客様に最適な制度をご案内します。
知らなかった補助金を活用できる可能性が広がります。
申請書類の作成サポート
申請書の書き方次第で、審査の通過率が変わります。
弊社では、採択されやすい申請書類の作成を徹底サポートし、お客様の負担を最小限に抑えます。
審査通過後のフォローアップ
補助金を受給した後の報告義務や追加申請のアドバイスなど、補助金活用を最大化するための支援も行います。
ジェノプラン遺伝子検査
豊かな人生には、安定した「資産」とともに、健やかな「身体」が欠かせません。
Beegleでは、お客様の将来をより確実なものにするため、最新のテクノロジーを活用した健康支援サービスを展開しています。
「将来、どのような病気になるリスクがあるのか」「自分にはどのような生活習慣が合っているのか」
その答えは、あなたの遺伝子の中にあります 。
世界トップクラスの解析精度を誇る「ジェノプラン」の遺伝子検査を通じて、
科学的根拠に基づいた、あなただけの健康管理・ライフプラン設計をサポートします。
このような方におすすめ
国内最多クラス 500項目以上の圧倒的な解析量
がん30項目、一般疾患198項目、体質274項目に加え、個人のルーツを探る祖先解析まで、合計500項目以上を網羅しています 。一度の検査で、あなたの身体に関する膨大な情報を一括で取得可能です 。
国際規格のラボによる高精度かつスピーディーな解析
日本と韓国に自社運営の国際標準ラボを保有し、情報セキュリティ（ISO 27001）および品質管理（ISO 9001）の認証を取得しています 。 検体（唾液）の配送から約10営業日で、スマートフォンやPCから詳細なレポートを閲覧いただけます 。
「知る」だけで終わらない、具体的な改善提案
検査結果に基づき、あなたに適した「ライフプラン」「食事」「運動」を具体的に提案します 。IFA事業での資金計画（お金の備え）と、遺伝子検査による健康管理（身体の備え）を組み合わせることで、より安心な未来を構築できます 。
ジェノプラン検査項目
主要がんから希少がんまで発症リスク予測
主な慢性疾患を含む様々な一般疾患の発症リスク予測
健康や生活に密接に関連する体質の遺伝的傾向予測
DNAに刻まれた祖先の情報を解析することで、個人の遺伝的なルーツをお知らせします
胃がん 大腸がん、甲状腺がん、肺がん、肝臓がん等
アルツハイマー病、レビー小体型認知症、脳梗塞、脳出血等
ビタミン、ミネラル、DHA、不飽和脂肪酸等
眠りの深さ、不眠症、概日リズム、睡眠時無呼吸症候群
基礎代謝、内臓脂肪、リバウンド等
光老化、色素沈着、肌の弾力、脱毛等
アルコール依存症、ニコチン依存症、カフェイン依存症等
PM2.5に対する炎症反応、喘息、アレルギー性鼻炎
高血圧、動脈硬化、狭心症、心筋梗塞等
糖尿病、肥満、肝硬変、慢性腎不全等