資産を守り、増やし、未来へつなぐ
Protect, Grow, and Secure Your Future.
about
– Beegleについて –
お客様一人ひとりの「資産を守り、増やし、活かす」ことを目的とし
資産運用コンサルティング・ライフプランニング・補助金コンサルティングの3つの専門サービスを提供しています。
私たちは、単なるアドバイザーではなく、お客様の未来を共に設計するパートナーとして
専門知識と豊富な経験を活かしたコンサルティングを行っています。
資産運用に関する不安や疑問を解消し、長期的な視点で安定した資産形成を支援する「資産運用コンサルティング」。
人生設計を可視化し、ライフイベントに応じた最適な資金計画を提案する「ライフプランニングサービス」。
事業の成長や生活の安定を支援し、受給可能な補助金の活用をサポートする「補助金コンサルティング」。
これらのサービスを通じて、お客様が将来にわたって安心して暮らせるよう、寄り添いながら最適なソリューションを提供します。
IFAとは？
独立系ファイナンシャルアドバイザー（Independent Financial Advisor）のことを指します。特定の金融機関に属さず、中立的な立場から顧客に最適な資産運用のアドバイスを提供する専門家です。IFAは、金融商品の販売よりも、顧客の資産を守り、増やし、活かすことに重点を置いたコンサルティングを行うのが特徴です。
01
独立性
銀行や証券会社の販売ノルマに縛られず、顧客にとって最善の選択肢を提案可能
02
幅広い金融商品
さまざまな金融機関の投資信託、株式、保険などを組み合わせた提案ができる。
03
長期的な資産形成のサポート
一度きりの取引ではなく、顧客のライフプランに沿った継続的なアドバイスを提供。
service
– 当社のサービス –
Investment
Consulting
資産運用コンサルティング
お客様一人ひとりのライフスタイルや目標に合わせた資産運用プランを提案し、長期的な資産形成をサポートします。経験豊富な専門家が市場の変動やリスクを考慮しながら、最適な運用戦略を提供し、安心して資産を増やせるよう支援します。
Life Planning
ライフプランニング
結婚、住宅購入、子育て、老後など、さまざまなライフイベントに備えた資金計画を立てるサービスです。ライフプラン分析ソフトを活用し、収支や貯蓄の見通しを「見える化」。将来の生活設計を具体的にイメージしながら、無理のない貯蓄・投資プランを提案します。
Grant
Consulting
補助金コンサルティング
企業や個人が利用できる補助金を調査し、申請から受給後の管理までをトータルサポートします。複雑な手続きや書類作成を専門家が代行・支援し、採択率を高めるためのアドバイスを提供。補助金を活用し、事業の成長や生活の安定を実現します。