02 ヒアリング（初回面談・無料）
経験豊富なコンサルタントが、お客様の状況やご希望を詳しくお伺いします。
ヒアリングでは、現状の課題、将来の目標、リスクの許容度などを整理し、最適なアプローチを検討します。
面談方法（お好きな方法をお選びいただけます）/ 所要時間：30分〜60分程度
オンライン相談（Zoom・Google Meet など）/ 電話相談 / 対面相談（弊社オフィスまたはご指定の場所）
03 ご提案・プランニング
ヒアリングの内容をもとに、最適なプランをご提案いたします。
お客様のご希望に沿った資産運用戦略、ライフプラン、補助金申請計画などを、具体的にご説明します。
ご提案時にお渡しする資料（例）
オーダーメイドの資産運用プラン / ライフプランシミュレーション結果 / 補助金申請のためのロードマップ
04 ご契約・サポート開始
ご提案内容にご納得いただいた場合、正式に契約を締結し、サービスの提供を開始いたします。
無理な勧誘は一切ございませんので、じっくりご検討ください。
定期サポートの例
定期ミーティング（オンライン・対面対応） / メールやLINEでの質問受付 / 最新の投資情報や補助金情報のご提供
05 継続的なフォローアップ
サービス開始後も、お客様の状況に応じて定期的なサポートを行います。
市場環境やライフステージの変化に合わせて、随時プランを見直し、より良い提案を行います。
契約後のサポート内容